LÖSUNGEN

LÖSUNGEN

Unsere Vorschläge basieren auf einer gründlichen Analyse Ihrer Risikotoleranz, Ihres Liquiditätsbedarfs, Ihrer Ziele und Ihres Anlagehorizonts.

 

Wir bieten sowohl Vermögensverwaltungs- als auch Beratungsmandate an, abhängig davon, wie involviert Sie sein möchten.

 

Wir sind seit über 25 Jahren auf dem Aktien- und Obligationenmarkt aktiv, investieren aber auch in alternative Anlagen und „Private Equity".

 

Dialog ist uns wichtig, mit Ihnen und mit unseren Finanzexperten.

 

Wir pflegen enge persönliche Beziehungen mit unseren Kunden und stellen ihnen regelmässige Analysen und konsolidierte Reportings zur Verfügung.

 

VERMÖGENSVERWALTUNG

Die Struktur Ihres Portfolios wird durch Ihre Bedürfnisse, Ihre Erwartungen im Hinblick auf Performance und Volatilität sowie Ihr Risikoprofil bestimmt.

 

Unser Ziel besteht darin, Ihr Kapital zu erhalten und dabei die bestmögliche Performance zu erwirtschaften.

 

Dazu identifizieren und wählen wir unter Einbindung unseres umfangreichen Netzwerks die besten Manager und Produkte aus.

 

Sie können Ihre Depotbank sowie das Land der Bankbeziehung frei wählen.

 

Aufgrund unserer Grösse können wir Ihnen eine vorteilhafte Preisstruktur anbieten.

MAKROÖKONOMISCHE ANALYSE
AUSWAHL INDIVIDUELLER FONDS UND WERTPAPIERE
KAPITALERHALT UND LANGFRISTIGES WACHSTUM
ABSOLUTE PERFORMANCE
RISIKOKONTROLLE
UNSER ANLAGEPROZESS

Unser Modell einer flexiblen und unabhängigen Verwaltung beruht auf einem ausgeklügelten und dynamischen Investmentprozess.

1
Definition Ihres Risikoprofils

Identifizierung Ihrer Bedürfnisse

Referenzwährung

Anlagehorizont

Liquiditätsbedarf

Risikotoleranz

Vermögenssicherung

2
Definition der Anlagestrategie

Bestimmen der zulässigen Anlageklassen

Festlegung der Bandbreiten für jede Anlageklasse

Definition der gewünschten Dienstleistungen

3
Aufbau des Portfolios

TOP DOWN – Analyse des Portfolios im aktuellen Marktumfeld

BOTTOM UP -  Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten

Identifizierung und Auswahl der Anlageprodukte für das entsprechende Risikoprofil

4
Umsetzungsphase

Kauf, Verkauf und laufende Anpassung der Positionen

Risikoüberwachung und Kontrolle

5
Kontinuierliche Bewertung und Kontrolle

Regelmässige qualitative und quantitative Bewertung und Analyse des Portfolios

Überwachung und Kontrolle der gewählten Strategie

 

Octogone Family Office

Seit 1995 beraten wir Kunden, die ihr Vermögen erhalten, weiterentwickeln und an die nächste Generation weitergeben möchten.

 

Wir verstehen die Komplexität international ausgerichteter Kunden und arbeiten eng mit Ihren Beratern zusammen.

 

In einem komplexen internationalen Kontextsind sich ergänzende Kompetenzen, für eine dauerhafte Vermögensstrategie unabdingbar.

 

PROFESSIONALITÄT
SERVICE À LA CARTE
AUSTAUSCH VON KNOW-HOW UND KOMPETENZEN