SOLUCIONES

SOLUCIONES

Nuestra propuesta comienza con un análisis detallado de sus necesidades específicas, de sus objetivos, y de sus requerimientos en términos de riesgo, volatilidad y liquidez en un periodo de tiempo determinado.

 

Trabajamos sobre la base de un mandato discrecional y proponemos también un mandato de asesoramiento, para aquellos clientes que deseen permanecer activamente involucrados en la gestión de sus activos.

 

Desde hace más de 25 años, estamos activos en los mercados de bonos y acciones. Invertimos a través de fondos tradicionales, alternativos, “Private Equity” y/o en inversiones directas.

 

Las reuniones frecuentes  son una parte esencial de nuestra relación: nos permiten anticiparnos a sus necesidades presentes y futuras.

 

Ofrecemos informes personalizados de forma periódica con un análisis de rendimiento y estados de cuentas consolidadas según solicitud.

GESTIÓN PATRIMONIAL

Sus intereses en primer lugar

 

Sus necesidades, sus expectativas de rentabilidad y volatilidad,  y su perfil de riesgo determinarán la estructura de su cartera

 

Nuestro objetivo es preservar su capital y generar el mejor rendimiento posible

 

Nuestra ambición es identificar y seleccionar especialistas líderes y los mejores productos posibles gracias a nuestra amplia red internacional

 

Libre elección del banco depositario y su jurisdicción

 

Nuestro volumen de activos nos permite darle acceso a costes y estructuras tarifarias más ventajosas.

ANÁLISIS MACROECONÓMICO
SELECCIÓN DE FONDOS Y DE TÍTULOS
RETORNOS ABSOLUTOS
PRESERVACIÓN Y CRECIMIENTO DEL CAPITAL A LARGO PLAZO
CONTROL DE RIESGOS
NUESTRO PROCESO DE INVERSIÓN

Nuestro modelo de gestión es flexible, y se basa en nuestro principio de independencia y en un proceso de inversión riguroso y dinámico.

1
DEFINICIÓN DE SU PERFIL

Identificación de sus necesidades

Moneda de referencia

Horizonte temporal

Necesidades de liquidez

Tolerancia al riesgo

Tolerancia a la volatilidad

Expectativas de rendimiento

2
DEFINICIÓN DE SU ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Determinar la exposición de la cartera a las diferentes clases de activos

Determinar el porcentaje de inversión máximo para cada clase de activo

Determinar el nivel de servicio

3
CONSTRUCCIÓN DE LA CARTERA

TOP DOWN: Ajustar la exposición de la cartera a las condiciones de mercado.

BOTTOM UP: Identificar y seleccionar valores individuales

Medición y análisis de resultados

 

4
IMPLEMENTACIÓN

Ejecución de las inversiones seleccionadas

Gestión de posiciones: compra, venta y ajuste de posiciones

Gestión del riesgo

5
EVALUACIÓN CONTINUA

Transparencia

Análisis cuantitativo y cualitativo de la cartera

Procedimientos de vigilancia y monitoreo  continuo

 

Octogone Family Office

Desde 1995, asesoramos a nuestros clientes que desean preservar su patrimonio, incrementarlo y transmitirlo a las próximas generaciones.

 

Nuestra comprensión de las cuestiones de patrimonio internacional nos permite colaborar con sus asesores habituales, ya sean notarios, abogados o contables, para ofrecerle las soluciones adecuadas para su familia.

 

En efecto, en un contexto de globalización y de creciente complejidad de las normas fiscales y regulatorias, nuestra cooperación con sus asesores externos es fundamental para garantizar la sostenibilidad de las estrategias aplicadas y aprovechar nuestras capacidades.

 

PROFESIONALISMO
SERVICIO PERSONALIZADO
TRANSMITIR Y COMPARTIR