SOLUTIONS

SOLUTIONS

Notre proposition commence par une analyse approfondie de vos besoins, de vos objectifs et de vos contraintes, aussi bien en termes de risque que de liquidité sur un horizon-temps défini.

 

Nous travaillons sur la base de mandats discrétionnaires, mais nous proposons aussi des mandats de conseil si vous désirez rester impliqués dans la gestion de vos avoirs.

 

Depuis plus de 25 ans, nous sommes actifs sur les marchés des actions et des obligations. Nous investissons aussi au travers de fonds traditionnels, alternatifs, de "private equity" et au moyen d'investissements directs.

 

De fréquentes réunions de travail sont essentielles pour peaufiner notre relation et anticiper dès aujourd'hui vos besoins de demain.

 

Nous entretenons des liens étroits et personnalisés avec nos clients, incluant une analyse des performances et des états de comptes consolidés sur demande.

 

GESTION DE FORTUNE

Vos besoins, vos attentes en termes de performance et de volatilité ainsi que votre profil de risque déterminent la structure de votre portefeuille.

 

Notre but est de préserver votre capital tout en générant les meilleures performances possibles.

 

Notre ambition est d'identifier et de sélectionner les meilleurs talents et produits en mettant à contribution notre vaste réseau.

 

Vous gardez le libre choix de la banque dépositaire avec laquelle vous préférez travailler et de la juridiction dans laquelle vous souhaitez opérer.

 

Notre grande taille nous permet de vous offrir des structures tarifaires avantageuses.

Analyse macro-économique
Sélection de fonds et de titres individuels
Préservation du capital et croissance à long terme
Performance absolue
Contrôle du risque
NOTRE PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

Notre modèle de gestion souple et indépendant repose sur un processus d'investissement rigoureux et dynamique.

1
Définition de votre profil de risque

Identification de vos besoins

Monnaie de référence

Horizon d'investissement

Performance par rapport au risque

Croissance par rapport au rendement

Besoins de liquidités

2
Définition de la stratégie d'investissement

Déterminer les types d'actifs admissibles

Fixer des limites d'investissement par classe d'actifs

Définir le type de service requis

3
Construction du portefeuille

TOP DOWN - Déterminer et ajuster l'exposition du portefeuille dans les conditions actuelles du marché

BOTTOM UP -  Identifier les opportunités d'investissement

Mesurer le niveau de risque et le potentiel d'appréciation des marchés

4
Mise en application

Identification et sélection des produits d'investissement adaptés au profil de risque

Accès aux meilleures gérants dans les marchés

5
Évaluation permanente

Suivi dynamique et transparent du portefeuille

Surveillance et contrôle des stratégies adoptées

Analyse quantitative et qualitative des résultats

 

Octogone Family Office

Depuis 1995, nous conseillons nos clients soucieux de pérenniser leur patrimoine, de le développer et de le transmettre aux générations suivantes.

 

Notre compréhension des problématiques patrimoniales internationales nous amène à collaborer avec vos conseillers habituels, qu’ils soient notaires, avocats ou experts comptables.

 

En effet, dans un contexte d’internationalisation et de complexification des normes, la complémentarité de nos compétences respectives s’avère fondamentale pour assurer la pérennité des stratégies patrimoniales mises en œuvre.

 

Professionnalisme
Service à la carte
Partage de savoir-faire et de compétences